2016年一季度我国轻卡市场发展态势分析及二季度预测

　　一、整体产销情况分析

　　据中国汽车工业协会(下简称“中汽协”)统计，2016年1～3月份我国汽车和商用车分别完成销售6526695辆和857726辆，同比分别增长5.98%和1.16%。

　　其中，卡车完成销售73.74万辆，同比增长3.09%。细分卡车市场销量同比，除轻卡同比下降3.36个百分点之外，其余均实现增长，其中微卡增长最快，超过14%，重卡与中卡均在9%以上(详见表1)。细分卡车市场份额同比，轻卡继续占据中国卡车市场的半壁江山，但份额仍遭遇超过3个百分点的下降，其余细分则均有增长。

　　2016年1～3月份，中汽协统计到的有轻卡销量的企业有33家(比上年同期多1家)。其中，福田和江淮累计销量分别超过6.7万辆和5.4万辆，同比分别增长-15.19%和13.46%，市场份额分别在17%和13%以上，排名全国轻卡企业销量的第一与第二位。江铃、长城、东风等3家累计销量分别达到38818辆、27702辆和27549辆，同比均呈现下降态势，分别增长-18.63%、-2.36%和-8.21%，市场份额分别在7%以上，排名第3～5位。全国销量前5企业合计销售轻卡215067辆，市场占有率超过半数，达到54.95%(详见表2)。

　　全国万辆以上企业累计销量同比，南京依维柯(12956辆，同比增长+14.92%，下同)、重庆力帆(12144辆， +16.10%)、山东唐骏欧铃(10247辆，+11.25%)等3家均实现2位数增长，金杯(18923辆，-34.30%)和庆铃(13778辆，-27.08%)2家同比遭遇27个百分点以上的下降。

　　值得一提的是，2016年前3个月，北京汽车制造厂有限公司和陕西汽车集团有限责任公司2家企业，上年同期销量分别为922辆和327辆，2016年分别完成6696辆和2498辆，同比增长均在600%以上，达到626.25%和663.91%。浙江飞碟、四川现代和江铃五十铃等3家，累计销量同比增长均在100%以上。此外，湖北三环在2016年首季推出全新高速重载中高端创客品牌轻卡之后，市场销量呈现快速增长，尤其是西藏等西部地区销售异常火爆，一季度累计完成销售841辆，同比实现40%以上的增长。

　　(2)轻卡细分品牌销售情况分析

　　2016年1～3月份，在轻卡整体市场销量低迷的背景之下，轻卡品牌销售也未能幸免于难。中汽协统计到的40个品牌轻卡中，22个品牌轻卡同比实现增长，其余全部下降(详见表3)。

　　2016年1～3月，北汽福田系列轻卡销量与同期相比下降18.38%，其中中高端轻卡欧马可下降7.80%，中端轻卡奥铃轻卡小幅增长2.22%，经济型时代轻卡则大跌27.14%(详见表3，下同)。

　　2016年1～3月，江淮系列轻卡销量与同期相比增长10.37%，其中高端轻卡帅铃高速增长12.79%，康铃与江淮铃系列产品同比实现19个百分点以上的2位数增长。只有出口遭遇到50%以上的下降。

　　2016年1～3月，江铃系列轻卡销量与同期相比下降12.64%。除江铃顺达增长12.70%之外，其余均遭遇下降，其中，凯运的下降在28%以上，凯锐和出口的降幅超过60%。

　　2016年1～3月，东风裕隆系列轻卡同比遭遇小幅下降，达到1.67%，其中裕隆工程车大幅增长55.21%，裕隆轻卡小幅下降3.74%。

　　2016年1～3月，跃进系列轻卡销量同比增长14.88%，其中小虎与帅虎同比分别增长32%和29%以上，超利卡的增长在12%以上，而传统优势底盘则遭遇下降且跌幅近八成，出口量的下滑也有80%。

　　2016年1～3月，一汽解放系列轻卡销量同比增长14.05%，其中霸铃轻卡同比增长超过30%，金铃轻卡由于上年基数小，同比增长230.26%，新锐公狮和高端轻卡速豹销量太小，对公司整体业绩支撑作用不大。

　　2016年1～3月，金杯车辆系列轻卡销量同比下降超过66%，达到66.91%，品牌轻卡除领骐同比有13%以上的增长之外，其余全在下滑之中，幅度均在60%以上。

　　2016年1～3月，长安跨越与神骐系列两大系列品牌轻卡销量同比均遭遇下降，且幅度均在50%以上。此外，开瑞绿卡的下降超过14%。

　　与此同时，HOWO轻卡、北京汽车制造厂有限公司轻卡、五征轻卡、南骏轻卡、三环创客轻卡和陕汽轻卡等均实现32%以上的增长。

　　可见，在轻卡主要市场进行环保升级的影响之下，2016年第一季度我国中高端轻卡销售均遭遇到寒流的侵袭。

　　三、轻卡市场特点及原因分析

　　2016年第一季度，我国轻卡市场呈现以下四大特点：

　　特点之一，轻卡成为卡车细分市场中下降中的唯一，占有份额也同步缩小。中高端品牌轻卡销售也未能躲过此劫。

　　特点之二，促销手段翻新，斩获的单个订单量越来越大

　　2016年以来，福田、南京依维柯、江淮、东风等主流轻卡企业参与了较大规模的促销，手段翻新，斩获的单个订单量之大让人目不暇接。如2月26日交付深圳跨越速运集团的1500台庆铃厢式快递车，2月29日交付香港的45台江淮高端轻卡以及3月2日交付阳集团的200台时代防盗门专用运输轻卡车等。

　　(1)北汽福田

　　北汽福田一季度推出的促销活动内容最为丰富，送保养或刮刮卡，产品体验会，产品推介会，轻卡耐力赛等全覆盖。如福田奥铃送幸运刮刮卡(2月15日～4月30日);2.8L福田奥铃CTX送保养(2月15日～2月29日)。

　　产品体验会如“福田伽途V5产品体验会” 3月24日在济宁。时代、瑞沃3月8日潍坊站订购车辆19台。欧马可2016价值风暴之旅3月17日深圳首站启航订车70多辆。时代/瑞沃春季大型体验3月16日长春站实现订车20辆。

　　产品推介会更多：如欧马可1系超值版产品推介会3月19日在济南收获订单5辆。3月23日福田欧马可1系超值版、欧马可3系超值版和超能版、欧马可5系高效版在河南。奥铃CTX2.8气刹分别于3月7日和3月26日在深圳和南宁。欧马可3系超能版3月16日在潍坊。此外，福田奥铃中国勒芒轻卡耐力赛3月26日启动之后将一直持续到2016年12月。2016年品质体验万里行走进包括北京、天津、郑州、石家庄、邢台等20个大中城市，深入100家物流园区，举办店头活动20场。

　　(2)江淮

　　江淮推出的为期10天的“百城千店万人开心购”骏铃V6新品钜惠活动于2月25日～3月5日期间在全国100多个重点城市及千余县同步举办，实际成交订单达12711台。其中，最大单个客户订单累计达到了430台，活动期间用户购买骏铃V6轻卡还享受购车特惠、刮刮乐、砸金蛋、微信集50赞抵500元等“十重大礼”。紧接着，帅铃新春欢乐购疯狂来袭，2月28日在福州;3月25日在辽宁，提供帅铃80台。3月27日，江淮帅铃迈斯福新春欢乐购从福州开始，本次活动以全年帅铃所有车型最低价为主题，共订车71台，其中迈斯福23台等。

　　(3)南京依维柯

　　南京依维柯跃进开展的“跃惠日”限时抢购会于3月1日在全国范围内启动，前后举办超过20个站次，历时半月余，合计斩获定单1120台。其中，3月19～20日两天在济南、石家庄、东莞、江门、邢台、保定、六安、马鞍山、荆州、贵阳、商丘等11站举行，共斩获订单525个。

　　(4)东风

　　东风将于2016年上半年推出东风凯普特C系列、多利卡系列、东风工程车国五产品;三季度将推出凯普特N系列和E系列、郑州日产凯普斯达也将完成国五产品开发。这也就是说，到今年四季度，东风轻卡全系列品系都将拥有国五车型，从而为2017年年初全国范围内实施的柴油车国五标准做好准备。此外，柳汽2016年将推出一款名为L3的大轻卡平台产品，正式进军轻卡市场。该平台将主要包括单排和排半两种，动力将会搭载玉柴4S、康明斯ISF系列发动机，厢长覆盖4.2m～6.2m，沿用乘龙H7面罩，上蓝牌和黄牌两种公告等。

　　特点之三，轻卡专用车销量呈现快速增长

　　中汽协统计数据显示，2016年1～2月，国内完成轻卡(不含底盘)销售205141辆，与上年同期销量(214628辆)相比增长-4.42%。其中，专用作业用途、专用货车用途和自卸类轻卡累计销量分别在500辆、161100辆和16310辆以上，同比增长均在50%以上，分别达到442.11%、117.06%和57.73%。与此同时，普通轻卡、多用途轻卡和越野类轻卡同比呈现快速下降，幅度均在12%以上(详见表4)。

　　特点之四，电商平台成为轻卡销售的主要渠道之一

　　继2015年通过电商平台实现快速增长之后，为了抢占2016年市场份额，新年伊始，主流轻卡车企便加大网上促销和电商平台的建设，如福田的电商平台——“福田时代之家” 自2月20日上线之后的3天实现网上订车15台。东风股份的 “快召货的” 货运软件3月1日开始试运行，7月1日将正式上线，涵盖1个货主发货平台、1个物流公司车辆调度平台、2个客户端APP(货主端及司机端)等四大平台构成。江淮在天猫线上销售占比已经达到50%，其中2016年初通过车联网收获帅铃订单100台等。

　　2016年我国一季度轻卡市场低速运行，主要受以下因素的影响：

　　首先是5条利好政策的提振，一是国务院2月24日召开常务会议确定进一步支持新能源汽车产业的措施;二是有望启动的新一轮轻卡补贴，如河南、广东、河北、青海、贵州和江西六省不约而同地把购买轻型货车补贴纳入各自的2016年政府工作规划中;三是开展放宽皮卡进城限制试点：国家工信部、发改委、公安部已于2016年2月26日联合发布《关于开展放宽皮卡车进城限制试点 促进皮卡车消费的通知》(特急文件)即“2016年第68号”指出，将在河北省、辽宁省、河南省、云南省四省份开展放宽皮卡进城限制的试点工作。四是东部11省市提前执行国Ⅴ排放标准，单台车辆价格的提升影响了销售。根据环保部、工业和信息化部1月发布的公告，东部11省市(北京、天津、河北、辽宁、上海、江苏、浙江、福建、山东、广东和海南)自2016年4月1日起，所有进口、销售和注册登记的轻型汽油车、轻型柴油客车、重型柴油车(仅公交、环卫、邮政用途)，须符合国五标准要求。五是2016年中央一号文件《中共中央国务院关于落实发展新理念加快农业现代化实现全面小康目标的若干意见》明确了快递与电商下乡，完善农产品冷链物流体系，开展冷链标准化示范等工作。重庆、湖南、成都等部分省市提速冷链电商下乡等。

　　其次是企业大规模促销活动的推动。2016年以来主流轻卡车企均展开了形式多样的促销活动，极大地推动了轻卡的销售，如批量订单的签订。

　　第三，主流车企在轻卡主要市场推出高端轻卡产品的推动。如2016年年初以来，多家企业在广州推出了崭新面孔的轻卡：如换装中卡驾驶室、采用116马力东风D28发动机、5档扬变速箱、断气刹的凯普特E280;选装玉柴或朝柴112或115马力发动机的东风多利卡D6;配装140马力云内D25TCID1发动机、六档变速箱、盘式制动和ABS的江淮骏铃V6;宽体配断气刹 、120匹的解放J6F;以及换装潍柴、中体驾驶室虎VN等。上述车型中，除虎VN的功率在95马力之外，其余车型的功率均在110马力以上。

　　第四，物流轻客的抢滩。现如今货车进城受限范围进一步扩大，物流轻客抢滩轻卡市场已悄然成型。为了进城，诸多用户选择空间较大的轻客用于拉货，特别是一些私营业主(如摩托车、电脑电器商等)，从而解除了因运营证和进城受限带来的困扰。此外，被称为VAN的封闭厢式货车业已成为了城市物流的主流车型。

　　第五，规范快递三轮车市场带来的新增销量。如北京纯电动快递对现有三轮车辆的替换。

　　第六，自2016年1月1日起，低速货车新产品执行与轻型载货汽车同等的节能与排放标准，即国Ⅳ标准。这在一定程度上刺激了2016年的轻卡市场。

　　展望第二季度

　　展望第二季度，预计国内轻卡市场将在一季度的基础上增长10%以上。

　　影响因素除前所述，还有以下几个方面：

　　首先，化解房地产库存将拉动轻卡市场。国家将“化解房地产库存”列为本年度我国经济工作五大任务之一。房地产的拉动效应极大，可拉动十几个行业的增长，比如冶金、塑料、电线、水泥、家电、棉纺、管道等对轻卡需求量的拉动。

　　其次，一季度经济实现开门红将支撑二季度轻卡市场的发展。国家发改委新闻发言人赵辰昕认为，在1～2月到3月上旬重要经济指标在向好的方向发展的基础上，3月中旬和下旬延续了向好的方向。中国一季度经济实现了开门红。比如投资增速和价格水平有所回升，企业利润由降转升，市场预期也有所回升。在投资增速上，1～2月，固定资产投资(不含农户)同比增长10.2%，增速比去年全年提高0.2个百分点，累计增速一年以来首次回升;新开工项目计划总投资增长41.1%，这是2010年以来月度最高值。市场预期也有所回升。3月份，制造业PMI为50.2%，比2月回升1.2个百分点等。

　　第三，纯电动轻卡销量将会上升。纯电动轻卡享受新能源汽车补贴，购置成本比传统动力轻卡低;充电价格比油价便宜，并且省掉了很多后期保养费用，使用成本低于传统动力轻卡，纯电动轻卡作为物流车有很大的发展空间;另外，在一些大中型城市，市政环卫车也采用纯电动轻卡，因此，2016年纯电动轻卡的销量还会上升。

　　第四，轻卡改装车的需求也在逐年扩大，比如轻卡改装成房车或者城市专用车等。

　　此外，轻卡高端重载舒适化趋势将更加明显。如配装进口技术发动机，如康明斯发动机、升级版五十铃发动机，宽体，断气刹，超大铝合金油箱，超大货柜空间，超大驾驶空间，电加热后视镜、电动门窗、倒车雷达、倒车影像、ABS、行驶记录仪、远程中控锁、定速巡航等一系列智能化配置等成为高端轻卡主流配置。

　　应该看到，目前抑制因素更多，如整体经济低速运行，深化国有企业改革导致的大量失业人口的存在，使消费需求下降，环保升级导致的车辆购置成本大幅增加使轻卡销售雪上加霜。