美“双反”或致轮胎业大规模洗牌

       “特保案”到期，就预测到肯定有下一波，这是美国的一贯套路。采访中，青岛涉案轮胎企业态度出乎意料的一致。2014年7月15日，美国商务部称对从中国进口的乘用车和轻型卡车轮胎进行反倾销和反补贴初步调查。22日，美国国际贸易委员会6名委员一致裁定，称以上调查是基于“合理”迹象。这意味着美国商务部正式获得“双反”调查的令牌。对于国内轮胎对美出口重镇青岛而言，七月惊雷。青岛市商务局统计数据显示，2013年，青岛对美轮胎出口企业60多家，出口总额15.3亿美元；而根据此次美国“轮胎双反”通告，在海关商品编码4011下，波及青岛轮胎出口企业20多家，出口总额8.2亿美元。一旦美国“双反”成行，将动摇轮胎产业的根基。“双反”的惩罚性关税，会直接引发美国市场出口量的下滑。届时，近半数的国内涉案轮胎品牌可能绝迹美国市场。美国市场的萎缩，让当下新产能扩张的矛盾凸显，轮胎行业的国际市场竞争将日趋白热化，并最终导致行业的大规模洗牌。“意料之中”的壁垒套路涉案品类占企业产品100%，美国市场占企业40%。正面迎战，青岛森麒麟轮胎有限公司的冷静出乎预料。其出口部副部长王莉称，美国针对商用和轻卡轮胎领域发起“双反”在“意料之中”。根据美国贸易救济政策程序，22日的裁决，意味着美国商务部将继续对中国出口的乘用车和轻型卡车轮胎进行“双反”调查。按照之前美国商务部说辞，中国出口 至美国的上述产品倾销幅度为45.80％至87.99％，补贴幅度超过2%。预计此次“双反”将分别于8月27日和11月10日前后，作出初裁。一旦“双反确立”，高额惩罚性关税接踵而至，紧随其后的是美国市场份额的急速下滑。2009年，美国特保措施，涉案轮胎对美出口量平均下降超过60%。再临危境，此次采访中其他被牵连其中的青岛轮胎企业，态度与森麒麟出奇一致：早有预见，异常平静。接受采访期间，王莉正忙着与美国客户商谈。希望最终“双反”确定，能够争取生产企业、进口商和美国消费者“三方承担”。目前，从她收到的美国进口商的反馈 来看，“双反”远非美国市场之音。她颇感无奈地告诉记者，特保结束就预见会有新的替代性政策出现。美国市场一直是贸易壁垒这一种套路。青岛中小轮胎企业对美国贸易壁垒感触更明显。对于青岛九州橡胶有限公司来说，美国市场仅占不到10%的比例。其市场部经理刘莹透露，一直以来，九州橡胶并没有在美国市场加大渠道构建投入，这是基于企业的判断：美国是在政策上“一直存在极大风险的市场”。一手设宴一手“抢关”受波及的青岛轮胎企业，私下里是否如外表般冷静？一位不愿意透露姓名的青岛轮胎企业负责人笑称，个个焦头烂额分身乏术，在忙着做“三手”准备。他向记者透露，根据经验，美国市场正式开始“双反”调查，企业就要立刻做“三手”准备：准备应诉材料，与美国客户面谈，赶货集货抢清关。应诉是个持久战， 而商谈和“抢关”片刻不敢耽搁。他已经E-mail邀请美国进口商主要负责人来青岛消暑，最终目的是试探美国进口商所能接受的价格提升空间。他称还有另一 种打算，也在准备。“另一种打算”是在8月27日美国公布反补贴初裁结果之前，抢先清关。据青岛橡胶业内人士透露，为了规避风险，目前已经有部分中小企业的厂家，开始推迟其他国家的出口订单，全力保证7月底前，抢先完成美国的轮胎出口。部分贸易商也开始与美国进口商商议，在美国囤货事宜。青岛黄海橡胶股份有限公司有点超脱。企业没有被“双反”波及，其进出口部部长陈信誉分析，商谈是必然的，如按照“特保案”税率推算，当下涉案品类的利润率完全不可能完成覆盖，必然面临提价。提到什么程度？他告诉记者，国内普通二、三线品牌轮胎，在“双反新税率”之后，也将直逼米其林等国际一线产品价格。届时美国的进口商能否买账？就到了考验企业内功的时候。另一方面的抢先清关，只是应急之策。据记者采访了解，目前，轮胎行业当下开工率平均仅为70%，而且不少企业面 临着“高库存压力”，这让短时间内迅速实现产品美国“清关”并不困难。另一方面，也符合了美国进口商“预先存货”的市场需求，但也仅仅是一个月的繁盛光景。新产能恐遭“速冻腰斩”青岛黄海橡胶股份有限公司此次避过“美国双反”，有点侥幸。企业整体搬迁，商用车轮胎生产线搬迁后一直没有投产。原本计划今年重新投产，遭遇“双反”，陈信誉称，上线的事情恐怕要“慎重考虑”。他的讲述中，“双反”只是诱因。这家青岛老牌轮胎企业“迟迟观望”的主要原因，是近两年来，该一领域新产能的迅速膨胀。2012年以来，美国市场其巨大的需求量和不断攀升的市场势头，对任何一家轮胎企业而言，都是难以抗拒的诱惑力。2012年以来，所有拥有美国市场份额的企业，几乎都在之前基础上翻了一倍。更有不少新企业，在这两年内迅速跻身美国市场。这带来国内产能的骤增。据中国轮胎出口最新数据预测，2015年，领域内仅新增产能达1.2亿条，产能过剩率达10%—15%，产品同质化严重，质量也存在着一定程度的参差不齐。面对已经存在的产能过剩矛盾，依旧有新产能不断上马。熟悉美国市场的王莉告诉记者，这一部分新产能，将是此次美国“双反”最大受影响者。“双反”一方面， 将带来美国市场的迅速萎缩；另一方面，将加快订单向印度、泰国、越南等地区的转移。双面夹击，产能过剩的矛盾会进一步激化。面对“双反”速冻，最终，业内有一个相对悲观的预计：美国市场的轮胎品牌数量，将遭遇“双反”腰斩。采访中王莉与陈信誉的判断基本一致：遭遇双反，美国市场的中国品牌将减少30%—50%。“双反”持续期长，被其拒之门外的企业，或将永久性丧失美国市场份额。担心“双反”的连锁效应永久丢失美国市场“分蛋糕”机会，让任何一家青岛企业都不敢大意。采访中，青岛轮胎企业均称会积极应诉，但同时，又对最终美国的裁定结果，持怀疑态度。一位从事轮胎出口贸易十多年的青岛贸易商，透露了中国轮胎被指“低价”的原委：2014年上半年，青岛市场轮胎原材料——天然橡胶，价格下跌近四成。2013年下半年起一直持续走低，带来轮胎生产成本的直线下跌，美国市场轮胎售卖价格下降是正常波动。然而，这一迹象明显的源头，为什么会被美国国际贸易委员会“忽视”？2009年，美国“调查”后宣布，对中国输美的轿车和轻型卡车轮胎，征收为期3年的惩 罚性关税，税率第一年为35%，第二年为30%，第三年为25%。“特保案”也被业内公认是打着保护美国产业旗号，损人不利己的国际贸易争端案例。仅仅一 年多“自由期”，美国政策重枷再度降临。在青岛轮胎企业眼中，这已经是习以为常的延续性“政策传承”。但令企业更为担忧的是，美国此举或将带来糟糕的国际示范。前不久，中国遭遇光伏“双反”，美国挑头，欧盟、印度和澳大利亚等多个国家，几乎即刻效仿紧随其 后。在轮胎领域，也已经有国际贸易保护主义的蔓延迹象。欧盟执行“欧盟标签法”后，不少中东国家如法炮制，2013年期间对中国轮胎产品提出了环保、噪音 等种种门槛。青岛企业最为担心的是，正是此次美国“双反”，将给已有蔓延趋势的国际贸易保护主义，再添上一把火。这将给不少企业带来毁灭性打击。采访中记者发现，不少中小轮胎企业对此次美国“双反”持侥幸态度，产品走低价路线，主要依托新兴市场，应对思路是直接放弃美国。一旦贸易壁垒的“连锁效应”引发，这些企业将彻底丧失生存机会。内练“秘技”向外“走出去”拖长市场线或是打一枪换一个阵地，不是应对当下国际贸易保护主义之风的根本。一条很好的路径，青岛企业已经开始尝试——“走出去”建立海外生产工厂。记者采访获悉，2012年，赛轮股份有限公司投资9500万美元，在越南设立赛轮（越南）有限公司。利用越南的资源优势、贸易优势和区位优势，转移生产基地规避贸易壁垒。同样正在筹划中的，还有青岛森麒麟轮胎有限公司。王莉透露，目前，森麒麟在泰国设立生产工厂已进入“实质阶段”。企业有自己的时间规划：今年，通过降低企业利润，来最大程度稳住美国客户；明年，就期待通过泰国工厂的供货渠道，来规避美国“双反”贸易壁垒。另一条路径则更为漫长踏实：通过产品的核心技术，提高差异化竞争力。王莉告诉记者，目前，森麒麟是全国首家获得航空轮胎技术标准规定项目批准书的“航空 胎”生产企业；是世界首家32寸高性能轮胎有生产、销售实绩的企业；自主研发的高性能轮胎达到欧盟标签法B/B级标准，达到Ａ/Ａ最高级的轮胎也通过生产 和测试。这些就是企业与美国客户商谈的筹码。这是企业发展的立身之本。老企业黄海轮胎也通过根据市场需要拓展产品领域，提升企业市场竞争力。2014年上半年，企业开发新特性、新花纹等新产品18种，拓宽产品应对国际贸易壁垒的风险。“双反”对品牌企业而言，更是一把双刃剑。在王莉看来：“它会带来美国市场份额的下降，这是恶性的一面；但是同时，大浪淘沙会促进整个轮胎产业，向更有序、更高附加值、更长远的未来提升。”