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| 近日，金冠电气发布《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》披露，公司拟14.76亿元收购鸿图隔膜100%股权，同时拟募集资金总额不超过7.2亿元，为支付本次交易的现金对价及交易费用并支持鸿图隔膜的项目建设。 具体来说，本次交易方案为金冠电气拟向鸿图隔膜的全体股东以发行股份及支付现金的方式收购其持有鸿图隔膜合计100%股权，并拟以询价发行的方式发行股份募集配套资金。本次交易总体作价为147,624.81万元，其中股份对价为106,174.68万元，现金对价为41,450.12万元。 为提高本次重组绩效，增强重组完成后上市公司的盈利能力和可持续发展能力，上市公司拟采用询价发行方式向不超过5名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金，总金额不超过72,000万元。本次募集配套资金在扣除中介机构服务等交易费用后优先用于支付本次交易的现金对价，剩余资金用于标的公司锂电池隔膜三期工程项目及研发中心项目。本次非公开发行股份募集配套资金总额不超过本次交易股份对价总额的100%，拟发行的股份数量不超过本次发行前金冠电气总股本的20%，未用于补充流动资金。 鸿图隔膜是国内最早专业做电池隔膜的企业，2012年公司引进国外先进技术并消化吸收，对锂电池隔膜进行研发，填补了国内隔膜行业的空白。2014年公司产品成功替代了进口产品进入了天津力神的供应商系统，并成为了天津力神的主供应商。鸿图隔膜现有两条湿法隔膜生产线，正在建设三条年产4500万平方米锂离子电池隔膜生产线，其中一条生产线设备安装已经进入尾声阶段，即将进入投料调试期。 鸿图隔膜的产品定位中高端，其多个隔膜产品已通过日本住友化学株式会社、日本帝人株式会、韩国三星SDI、南阳嘉鹏新能源科技有限公司等企业、机构的检测，产品质量稳定，性能指标一致性好。 鸿图隔膜2015年度、2016年度和2017年1-8月分别实现的营业收入分别为6,578.96万元、10,694.61万元、11,590.88万元，实现的归属于母公司股东净利润329.65万元、2,328.36万元、3,069.98万元。 在业绩承诺方面，鸿图隔膜2017年度承诺净利润不低于5,000万元，2018年度承诺净利润不低于13,000万元，2019年度承诺净利润不低于16,900万元，2020年度承诺净利润不低于22,000万元。 金冠电气表示，本次交易前，上市公司的主营业务涵盖智能电气成套开关设备、智能电表、用电信息采集系统、新能源汽车充电设备的研发、生产与销售以及充电设施的建设与运营。本次收购标的鸿图隔膜目前主要从事锂离子电池隔膜的研发、生产、销售，所处行业为锂离子电池隔膜行业，主要产品为锂离子电池隔膜。 本次交易完成之后，鸿图隔膜将成为上市公司子公司，通过本次交易，上市公司的主营业务将进一步延伸至新能源行业。 本次并购有利于增强上市公司新能源业务板块，深化上市公司“智能电网+新能源”的战略布局，丰富上市公司的技术资源、客户资源和渠道资源，有助于上市公司的产业融合、技术互补和优势共享。因此，上市公司的整体盈利能力将得到进一步提高，公司业务快速稳定发展将得到更好保障，上市公司持续经营能力得到进一步增强，公司股东价值也将得到更好地提升。 |
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